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BrasilAgro - Brazilian Agricultural Real Estate Co
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em LND.
▼ -28.5% em 5A.
hoje você teria $955.40▼ -4.5%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 3 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $3.61 | $5.28 | $5.69 | |
| P/L | 1.6x | 1.6x | 2.0x | 1.1x |
| P/Receita | 0.4x | 0.4x | 0.4x | 0.4x |
| P/VP | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.3x |
| EPS | $2.21 | $2.62 | $5.23 | |
| Dividend yield | 12.14% |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Mediana do setor em 10.2x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGENiagen Bioscience, Inc. | $2.98 | 15.7x | 2.9x | — | 21.80% | $235.8M |
| SDOTSadot Group Inc. | $10.53 | — | — | — | -392.78% | $15.32M |
| IBGInnovation Beverage Group Ltd | $0.94 | — | — | — | — | $3.95M |
| UNFIUnited Natural Foods Inc | $45.75 |
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural properties in Brazil, Paraguay, and Bolivia. It operates through six segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, Cattle Raising, Cotton, and Other. The company is involved in the cultivation of soybean, corn, sugarcane, sesame, sorghum, bean, and cotton lint and seed, as well as pasture; and production and sale of beef calves after weaning. It also engages in exploration, import, and export of agricultural activities and inputs, cattle raising, livestock, investment properties; and forestry activities; purchases, sells, and rents real estate in rural and/or urban properties; and sale of the raw products. In addition, the company provides real estate brokerage services; manages third-party assets; and operates farms through own and leased lands. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas was incorporated in 2005 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 7.45% |
| 12.14% |
| 18.38% |
| Payout | 19.98% | 12.18% | 24.44% | 19.98% |
| Margem líquida | 22.35% | 22.28% | 22.35% | 38.00% |
| ROE | 12.22% | 10.41% | 12.22% | 23.47% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 7.5% ao ano contra retorno exigido de 9.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+492.5% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 34.1x |
| 1.7x |
| — |
| 5.29% |
| $2.76B |
| LGCYLegacy Education Inc. | $9.07 | 13.7x | 2.3x | — | 19.48% | $116.22M |
| CPBCAMPBELL'S Co | $20.04 | 15.3x | 1.6x | 7.78% | 10.05% | $5.98B |