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Value Line Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +16.6% em 5A.
hoje você teria $1,337.29▲ +33.7%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $40.16 | $38.43 | $52.80 | $48.75 | $50.88 | $46.82 | $32.97 | $28.91 | $26.01 | $19.35 | $19.50 | $14.20 | $16.30 | $11.61 | $8.97 | $10.28 | $14.45 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 3.8% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 13.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 19.2 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 11.2x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVIASilvia, Inc. | $3.90 | — | 1.3x | — | — | $344.64M |
| AACIArmada Acquisition Corp. III | $10.05 | — | — | — | — | $342M |
| IPFXInflection Point Acquisition Corp. VI | $10.13 | — | — | — | — | $341.72M |
| TREELendingTree, Inc. | $24.62 |
Value Line, Inc. engages in the production and sale of investment periodicals and related publications. Its investment periodicals and related publications cover a range of investments, including stocks, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), and options. The company offers comprehensive research services, including The Value Line Investment Survey - Small and Mid-Cap, The Value Line 600, and The Value Line Fund Advisor Plus that provide statistical and text coverage of various investment securities, with an emphasis placed on its proprietary research, analysis, and statistical ranks. It also provides niche newsletters comprising Value Line Select: Dividend Income & Growth, Value Line Select: ETFs, The Value Line Special Situations Service, The Value Line M&A Service, The Value Line Climate Change Investing Service, and The Value Line Information You Should Know Wealth Newsletter; digital versions of its products through its website, www.valueline.com; investment management services; The Value Line Research Center, which provides on-line access; and investment analysis software, such as The Value Line Investment Analyzer and The New Value Line ETFs Service. In addition, the company offers current and historical financial databases comprising financial DataFile, estimates and projections, and mutual funds; and copyright products, which include unit investment trusts, variable annuities, managed accounts, and ETFs. Further, it operates as publishing unit for investment related to periodical publications and copyrights; places advertising on behalf of the company's publications; and distributes print publications. It serves municipal and university libraries, corporations, colleges, individual investors, and investment management professionals. The company was founded in 1931 and is headquartered in New York, New York. Value Line, Inc. operates as a subsidiary of Arnold Bernhard & Co., Inc.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 19.2x | 17.5x | 17.5x | 26.1x | 25.5x | 20.4x | 19.3x | 21.3x | 23.3x | 17.1x | 18.1x | 26.0x | 19.2x | 23.6x | 17.3x | 12.8x | 2.7x | — |
| P/Receita | 7.0x | 11.3x | 10.3x | 13.3x | 11.6x | 11.9x | 11.1x | — | — | 7.0x | 4.4x | 5.5x | 3.9x | 4.4x | 3.2x | 2.4x | — | — |
| P/VP | 5.0x | 3.5x | 3.6x | 5.5x | 5.5x | 6.1x | 6.7x | — | — | 5.8x | 5.0x | 5.5x | 4.0x | 4.8x | 3.5x | 2.7x | — | — |
| EPS | $2.30 | $2.20 | $2.02 | $1.91 | $2.50 | $2.43 | $1.55 | $1.24 | $1.52 | $1.07 | $0.75 | $0.74 | $0.69 | $0.67 | $0.70 | $3.79 | -$2.32 |
| Dividend yield | 3.44% | 2.55% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% | 3.68% | 5.17% | 6.69% | 7.78% | 37.37% |
| Payout | 60.46% | 44.57% | 57.95% | 58.42% | 57.07% | 38.80% | 35.80% | 53.55% | 63.71% | 62.50% | 66.36% | 89.33% | 83.78% | 86.96% | 89.55% | 85.71% | 21.11% | — |
| Margem líquida | 41.09% | 64.67% | 58.97% | 50.73% | 45.52% | 58.78% | 57.64% | — | — | 41.09% | 24.28% | 21.11% | 20.53% | 18.63% | 18.47% | 18.92% | 77.63% | -39.88% |
| ROE | 21.43% | 20.05% | 20.75% | 20.94% | 21.59% | 29.91% | 34.74% | 27.91% | 25.27% | 33.85% | 27.39% | 21.07% | 21.17% | 20.33% | 20.07% | 21.43% | 113.62% | -108.11% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.9% ao ano contra retorno exigido de 9.1%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-40.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 1.9x |
| 1.1x |
| — |
| 82.78% |
| $345.65M |
| SORNSoren Acquisition Corp. | $9.96 | — | 174.7x | — | — | $345.94M |
| DSACDaedalus Special Acquisition Corp. | $10.17 | — | — | — | — | $345.97M |